Analyses de besoin financier

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L'ABF au service de vos ventes!

Une bonne analyse de besoins financiers bien réalisée peut devenir votre meilleur générateur de ventes et vous permettre de débusquer des opportunités d'affaires insoupçonnées!

Conformité + efficacité!

ABF Québec vous offre une manière efficace de travailler, de gagner en productivité tout en s'assurant de répondre aux règles de conformité du métier de conseiller financier.

Échangez des références.

Bâtissez votre réseau et partagez les opportunités d'affaires grâce au module de référencement ABF Québec intégré à l'étape d'évaluation des besoins en services et produits de vos clients.

Ce que nos clients pensent d'ABF Québec:

ABF Québec a tout simplement diminué mon processus de vente. La première rencontre, qui auparavant était principalement dédiée à la prise de données est maintenant beaucoup plus efficace et axée vers l'offre de produits. Grâce à l'accès client, je connais beaucoup plus mes clients avant la première rencontre, ce qui me donne le temps d'arriver mieux préparé avec plusieurs scénarios.

La production de l'analyse de besoin est un bel outil de vente et un soulagement au niveau de la conformité.

Gabriel Samson
Investia Services Financiers

Je suis RAVI puisqu'il y a déjà 4 ans que je cherchais quelque chose du genre.

Merci cela est approprié dans mon entreprise, tout les conseillers devraient utiliser cette formule !!

Michel Drapeau A.V.C. Plan. Fin.

C'est un outil très pratique qui me permet de faire le tour de la situation financière du client, de lui faire les recommandations appropriées, et le tout, en respectant les règles de conformités!

Michel Sanschagrin, A.V.A

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