Question fréquentes et tutoriels

Quoi noter dans la section "Historique et suivis"?

Lors de chaque contact avec votre client, que ce soit par téléphone ou lors d'un rendez-vous, la section historique et suivis est l'endroit tout indiqué pour consigner vos notes.

Oubliez les feuilles de notes chiffonnées, et utilisez l'interface de saisie directement. Une étape cruciale pour assurer de garder des traces de tous vos contacts pour les exigences de la conformité et pour l'efficacité lors de vos suivis futurs avec le client.

Notez ce dont vous avez discuté, notez les points sur lesquels vous devez relancer le client, les informations qu'ils vous a demandé, les grands changements apportés à son dossier, les tentatives de communiquer infructueuses et toute autre information qui risque d'être pertinente pour le futur!


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