Tous les éléments requis quant à l'analyse de besoins financiers ainsi que vos recommandations faites au client se retrouveront dans votre compte ABF Québec. L'application vous permet ainsi de centraliser toutes les informations requises par la conformité de l'AMF:
- Un historique des suivis complet,
- la divulgation du représentant indépendant,
- la liste des compagnies avec lesquels vous traitez,
- le mode de rémunération du conseiller,
- les recommandations écrites, avec le détail des calculs,
- la preuve de transmission par courriel de l'ABF au client.
Vous avez des questionnements ou inquiétudes sur un point absent de la liste ci-haut? Écrivez-nous à info@abf.quebec dès maintenant!