Question fréquentes et tutoriels

Partager un dossier ABF à un partenaire

Vous avez un trop grand nombre de dossiers de clients? (Beau problème!)
Vous avez besoin de l’aide d’un conseiller junior pour vous assister?
Il vous arrive de travailler avec un partenaire dans certains dossiers en particulier?

Voici la fonctionnalité de « Partage partenaire » !


Partager un dossier ABF Québec

Qu'est-ce que le « partage partenaire» ?

Avec le partage partenaire, partagez facilement, jusqu’à la date désirée, l’accès à un dossier ABF. Votre partenaire pourra alors accéder au dossier ABF dans sa liste d’analyses, comme si elle lui appartenait. Vous gardez en tout temps le contrôle sur cet accès et pouvez le révoquer à tout moment, d’un simple clic!

Note: Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour le moment pour les conseillers qui nous en font la demande. Intéressé à l’essayer? Écrivez-nous à info@abf.quebec ou contactez-nous via la fenêtre de clavardage en bas à droite.

Comment partager une ABF à un partenaire?

Une fois la fonctionnalité activée pour votre compte, vous verrez en haut à droite des ABF une nouvelle boîte de partage, juste en dessous de la boîte permettant d’ouvrir l'Accès client

Dans cette boîte, sélectionnez le partenaire à qui vous souhaitez partager le dossier. Entrez une date d’expiration et confirmez!


Révoquer le partage d'un dossier ABF Québec

Votre partenaire recevra un courriel l’informant du partage, avec un lien pour confirmer celui-ci. Une fois confirmé, l’analyse du client apparaîtra dans la liste d’analyses ABF de son propre compte ABF Québec. Il pourra alors traiter le dossier et le faire évoluer comme s’il avait les accès de votre compte, avec son propre mot de passe, en préservant la confidentialité de vos propres accès!

Une fois le travail effectué, vous pouvez laisser le lien de partage expirer à la date choisie au départ, ou révoquer les accès simplement en cliquant sur le bouton à cet effet dans la boîte que vous avez utilisez au départ pour initier le partage.


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