Question fréquentes et tutoriels

Qu'est-ce que "L'Accès Client" d'ABF Québec?

C'est un outil simple et efficace qui donne des résultats extrêmement appréciés des conseillers et de leurs clients jusqu'à maintenant!

C'est quoi l'Accès clients?

Inspiré des fonctionnalités de partage de documents sur Google Drive, cette option permet d'envoyer un lien sécurisé, par courriel, aux clients d'une analyse. Ce lien sécurisé a une durée de vie limitée et permet à vos clients de compléter les formulaires d'ABF en ligne, dans le confort de leur maison, AVANT votre rencontre avec ces derniers. Dès votre première rencontre, vous aurez alors toutes les informations en main et éliminerez l'étape désagréable, pour vous ET pour le client, de la quête d'informations qui ne sont malheureusement pas toujours à portée de la main :)

Personnalisez l'accès de vos clients!

Pour que vos clients se sentent en confiance et accompagnés lors de leur saisie d'information, vous avez la possibilité de joindre une photo de profil et un texte qui les mettra en contexte sur la tâche à effectuer. Visitez votre section Paramètres d'accès des clients »

Un bouton "J'ai terminé!" sera utilisé par votre client lorsqu'il aura complété les formulaires, pour vous aviser automatiquement par courriel.


Poursuivez votre lecture sur un sujet connexe...

ou retournez à l'accueil pour accéder à la liste de tous les sujets

Lancer une recherche

Support technique

Vous avez une question, un commentaire ou une suggestion pour nous aider à améliorer ABF Québec et en faire un outil parfait pour vos besoins?
Écrivez-nous à info@abf.quebec

Consulter la FAQ »

Abonnement à l'infolettre

Pour vous tenir au courant des nouveautés:

Restons connectés

Abonnez-vous à l'une de nos pages pour rester connecté et échanger avec nous sur les nouveautés touchant ABF Québec: